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Everest Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 738 mi
Giro
15,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+35,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 738 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 131 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,37%
Posição
221
Nova
22
Aumentada
90
Reduzida
82
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,46% |
| 2 | Diversos | 34,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,17% |
| 4 | Financeiro | 5,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 36,6 mi | 4,95% |
102.368
+965
| +1% | +US$ 347 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,2 mi | 4,77% |
147.668
-119
| -0,1% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 32,2 mi | 4,36% |
252.019
+2.178
| +0,9% | +US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31,7 mi | 4,29% |
158.412
+512
| +0,3% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 29,9 mi | 4,05% |
62.662
+321
| +0,5% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,3 mi | 3,96% |
78.425
+159
| +0,2% | +US$ 64,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 25,5 mi | 3,46% |
22.133
+603
| +3% | +US$ 452 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 24,1 mi | 3,27% |
41.537
-828
| -2% | -US$ 339 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 23,5 mi | 3,18% |
68.806
+3.344
| +5% | +US$ 765 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,7 mi | 3,08% |
78.507
-4.426
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 20,2 mi | 2,74% |
637.000
-83.195
| -12% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,8 mi | 2,54% |
49.737
+3.915
| +9% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 16,9 mi | 2,29% |
88.744
+536
| +0,6% | +US$ 76,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,5 mi | 2,1% |
27.592
+1.143
| +4% | +US$ 699 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15,5 mi | 2,1% |
274.028
+5.531
| +2% | +US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 14,9 mi | 2,01% |
131.701
-24.468
| -16% | -US$ 2,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 13,7 mi | 1,86% |
6.897
-162
| -2% | -US$ 258 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,6 mi | 1,84% |
32.682
-1.283
| -4% | -US$ 476 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,4 mi | 1,55% |
33.367
-477
| -1% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11 mi | 1,49% |
325.161
-7.299
| -2% | -US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,7 mi | 1,45% |
21.443
+3
| +0% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,7 mi | 1,45% |
15.541
+105
| +0,7% | +US$ 70 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 10,1 mi | 1,36% |
187.983
-3.698
| -2% | -US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 9,6 mi | 1,31% |
97.117
-7.652
| -7% | -US$ 758 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 9,39 mi | 1,27% |
21.770
+1.009
| +5% | +US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Everest Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Everest Financial Group detinha 221 posições avaliadas em US$ 738 mi, alta de 22% em relação a US$ 607 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Everest Financial Group mostra 22 novas, 90 aumentaram, 82 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 54.013 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de Sprott Physical Silver Trust, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Everest Financial Group no T2 2026 foi Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 54.013 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- Everest Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em First Eagle Global Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior redução de Everest Financial Group em T2 2026 foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Everest Financial Group encerrou totalmente sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,61 mi.
- As dez maiores posições de Everest Financial Group representam 39% de sua carteira de US$ 738 mi no T2 2026.
- Everest Financial Group abriu 22 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Everest Financial Group subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 738 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Everest Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.