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Everest Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 738 M
Rotación
15.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.28%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 738 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
221
Nuevas
22
Aumentadas
90
Reducidas
82
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.46% |
| 2 | Varios | 34.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.17% |
| 4 | Finanzas | 5.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36.6 M | 4.95% |
102,368
+965
| +1% | +USD 347 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.2 M | 4.77% |
147,668
-119
| -0.1% | -USD 29.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 32.2 M | 4.36% |
252,019
+2,178
| +0.9% | +USD 270 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 31.7 M | 4.29% |
158,412
+512
| +0.3% | +USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 29.9 M | 4.05% |
62,662
+321
| +0.5% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.3 M | 3.96% |
78,425
+159
| +0.2% | +USD 64.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 25.5 M | 3.46% |
22,133
+603
| +3% | +USD 452 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 24.1 M | 3.27% |
41,537
-828
| -2% | -USD 339 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 23.5 M | 3.18% |
68,806
+3,344
| +5% | +USD 765 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.7 M | 3.08% |
78,507
-4,426
| -5% | -USD 1.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 20.2 M | 2.74% |
637,000
-83,195
| -12% | -USD 2.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.8 M | 2.54% |
49,737
+3,915
| +9% | +USD 1.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 16.9 M | 2.29% |
88,744
+536
| +0.6% | +USD 76.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.5 M | 2.1% |
27,592
+1,143
| +4% | +USD 699 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15.5 M | 2.1% |
274,028
+5,531
| +2% | +USD 312 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 14.9 M | 2.01% |
131,701
-24,468
| -16% | -USD 2.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 13.7 M | 1.86% |
6,897
-162
| -2% | -USD 258 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 13.6 M | 1.84% |
32,682
-1,283
| -4% | -USD 476 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.4 M | 1.55% |
33,367
-477
| -1% | -USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 11 M | 1.49% |
325,161
-7,299
| -2% | -USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.7 M | 1.45% |
21,443
+3
| +0% | +USD 1.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.7 M | 1.45% |
15,541
+105
| +0.7% | +USD 70 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 10.1 M | 1.36% |
187,983
-3,698
| -2% | -USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 9.6 M | 1.31% |
97,117
-7,652
| -7% | -USD 758 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 9.39 M | 1.27% |
21,770
+1,009
| +5% | +USD 292 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Everest Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Everest Financial Group mantenía 221 posiciones por un valor de USD 738 M, un aumento de 22% frente a los USD 607 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Everest Financial Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 90, 82 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 54,013 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue Sprott Physical Silver Trust, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Everest Financial Group en T2 2026 fue Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 54,013 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- Everest Financial Group fue quien más aumentó su posición en First Eagle Global Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.91 M.
- La mayor reducción de Everest Financial Group durante T2 2026 fue en Invesco S&P MidCap Quality ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Everest Financial Group cerró por completo su posición en Sprott Physical Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.61 M.
- Las diez principales posiciones de Everest Financial Group representan 39% de su cartera de USD 738 M en T2 2026.
- Everest Financial Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Everest Financial Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 738 M.
Según el Informe 13F de Everest Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.