Generation Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Generation Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Generation Capital Managementは93銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.37億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Generation Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1051万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は1,885株、評価額は$429万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$235万相当を売却しました。

• Generation Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は1,885株、評価額は$429万でした。
• Generation Capital Managementは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
• Generation Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$235万相当を減らしました。
• Generation Capital Managementは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$191万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Generation Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの44%を占めています。
• Generation Capital Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Generation Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.63億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のGeneration Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。