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BHWM
Beacon Hill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.44億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.26%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.42%
保有額
27
新規
27
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3002万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$2759万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1594万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$1364万 |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$1094万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.97% |
| 2 | 情報技術 | 1.01% |
| 3 | ヘルスケア | 0.02% |
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Beacon Hill Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Beacon Hill Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.44億相当の27銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
最大の保有ポジションは U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares で、701,602 株を保有しており、評価額は $3112万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Beacon Hill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は701,602株、評価額は$3112万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Hill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの91%を占めています。
- Beacon Hill Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、27件のポジションを開示しました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Hill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。