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BHWM
Beacon Hill Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,26%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,42%
Posição
27
Nova
27
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 27,6 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,97% |
| 2 | Tecnologia | 1,01% |
| 3 | Saúde | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 31,1 mi | 21,56% |
+701.602
| Nova | +US$ 30 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 28,5 mi | 19,75% |
+347.773
| Nova | +US$ 27,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 15,8 mi | 10,97% |
+424.886
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 13,6 mi | 9,43% |
+284.950
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 11,1 mi | 7,67% |
+206.600
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 10,4 mi | 7,2% |
+246.146
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 7,81 mi | 5,41% |
+192.156
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 6,9 mi | 4,78% |
+126.290
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 3,66 mi | 2,54% |
+78.481
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 3,06 mi | 2,12% |
+67.915
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 2,32 mi | 1,61% |
+44.461
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,11% |
+33.166
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,54 mi | 1,07% |
+53.094
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 1,2 mi | 0,83% |
+24.539
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 1,01 mi | 0,7% |
+20.936
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,01 mi | 0,7% |
+17.059
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
CI&T Inc
CINT
US$ 387 mi
| US$ 617 mil | 0,43% |
+184.638
| Nova | +US$ 744 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 540 mil | 0,37% |
+3.438
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 501 mil | 0,35% |
+1.733
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 400 mil | 0,28% |
+582
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 388 mil | 0,27% |
+2.818
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 343 mil | 0,24% |
+920
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 242 mil | 0,17% |
+6.079
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 224 mil | 0,16% |
+3.800
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 215 mil | 0,15% |
+2.934
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beacon Hill Wealth Management no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Beacon Hill Wealth Management, que divulgou 27 posições avaliadas em US$ 144 mi. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Sua maior posição é U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 701.602 ações no valor de US$ 31,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Beacon Hill Wealth Management no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 701.602 ações no valor de US$ 31,1 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Hill Wealth Management representam 91% de sua carteira de US$ 144 mi no T2 2026.
- Beacon Hill Wealth Management divulgou 27 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Hill Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.