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BHWM
Beacon Hill Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.42%
Posición
27
Nuevas
27
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 30 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 27.6 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.97% |
| 2 | Tecnología | 1.01% |
| 3 | Atención médica | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31.1 M | 21.56% |
+701,602
| Nuevas | +USD 30 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 28.5 M | 19.75% |
+347,773
| Nuevas | +USD 27.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 15.8 M | 10.97% |
+424,886
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 13.6 M | 9.43% |
+284,950
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 11.1 M | 7.67% |
+206,600
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 10.4 M | 7.2% |
+246,146
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 7.81 M | 5.41% |
+192,156
| Nuevas | +USD 7.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 6.9 M | 4.78% |
+126,290
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 3.66 M | 2.54% |
+78,481
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 3.06 M | 2.12% |
+67,915
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 2.32 M | 1.61% |
+44,461
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.11% |
+33,166
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 1.54 M | 1.07% |
+53,094
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 1.2 M | 0.83% |
+24,539
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 1.01 M | 0.7% |
+20,936
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.01 M | 0.7% |
+17,059
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
CI&T Inc
CINT
USD 387 M
| USD 617 k | 0.43% |
+184,638
| Nuevas | +USD 744 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 540 k | 0.37% |
+3,438
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 501 k | 0.35% |
+1,733
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 400 k | 0.28% |
+582
| Nuevas | +USD 388 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 388 k | 0.27% |
+2,818
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 343 k | 0.24% |
+920
| Nuevas | +USD 372 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 242 k | 0.17% |
+6,079
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 224 k | 0.16% |
+3,800
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 215 k | 0.15% |
+2,934
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Beacon Hill Wealth Management en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Beacon Hill Wealth Management, que reveló 27 posiciones con un valor de USD 144 M. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 701,602 acciones con un valor de USD 31.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Beacon Hill Wealth Management en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 701,602 acciones por un valor de USD 31.1 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Hill Wealth Management representan 91% de su cartera de USD 144 M en T2 2026.
- Beacon Hill Wealth Management reportó 27 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Beacon Hill Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.