Five Pine Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Five Pine Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Five Pine Wealth Managementは53銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.61億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Five Pine Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、19件増加しました、25件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は12,105株、評価額は$25.2万でした。 最も大きな売却はFirst Majestic Silverで、推定額は$38万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Five Pine Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は12,105株、評価額は$25.2万でした。
• Five Pine Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.6万でした。
• Five Pine Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$37.5万相当を減らしました。
• Five Pine Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Majestic Silverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Five Pine Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの73%を占めています。
• Five Pine Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Five Pine Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$1.77億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFive Pine Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。