Fiduciary Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Fiduciary Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Fiduciary Wealth Partnersは70銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.53億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Fiduciary Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$819万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は145,340株、評価額は$1463万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$250万相当を売却しました。

• Fiduciary Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は145,340株、評価額は$1463万でした。
• Fiduciary Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.1万でした。
• Fiduciary Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$250万相当を減らしました。
• Fiduciary Wealth Partnersは2026年第2四半期にZillowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Fiduciary Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの80%を占めています。
• Fiduciary Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Fiduciary Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.82億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のFiduciary Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。