Elmwood Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Elmwood Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Elmwood Wealth Managementは221銘柄を保有し、保有額は$4.16億でした。前四半期の$4億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Elmwood Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1865万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち81銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は10,541株、評価額は$159万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Februaryで、推定$165万相当を売却しました。

• Elmwood Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は10,541株、評価額は$159万でした。
• Elmwood Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
• Elmwood Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - Februaryで、推定$165万相当を減らしました。
• Elmwood Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Elmwood Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.16億のポートフォリオの26%を占めています。
• Elmwood Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Elmwood Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$4.16億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のElmwood Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。