McMill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

McMill Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、McMill Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$4.17億でした。前四半期の$3.76億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

McMill Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$5547万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $20.5万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、McMill Wealth Managementは$91.8万相当のAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの新規ポジションを取りました。

• McMill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、株数は7,837株、評価額は$91.8万でした。
• McMill Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$658万でした。
• McMill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR NYSE Technology ETFで、推定$5658万相当を減らしました。
• McMill Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、McMill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの72%を占めています。
• McMill Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• McMill Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.17億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMcMill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。