DWR Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

DWR Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、DWR Wealth Managementは59銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.34億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

DWR Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$879万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、保有株数は4,088株、評価額は$50.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$62.5万相当を売却しました。

• DWR Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は4,088株、評価額は$50.4万でした。
• DWR Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
• DWR Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$62.5万相当を減らしました。
• DWR Wealth Managementは2026年第3四半期にArmの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、DWR Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの70%を占めています。
• DWR Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• DWR Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.44億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDWR Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。