DWR Wealth Managementの U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

DWR Wealth ManagementのDFAS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、DWR Wealth ManagementはU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有株数を11%増やしました。推定$53.9万相当を買い増し、保有株数は合計67,597株、評価額は$526万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.64% を占め、順位は #8 です。

DWR Wealth Managementは2025年第4四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する166本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFASを保有しています。

• DWR Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを67,597株保有しており、その評価額は$526万でした。
• DWR Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを6,631株購入しました。推定購入額は$53.9万です。
• 2026年第3四半期に、DWR Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は3.64%で、保有銘柄の中で第8位でした。
• DWR Wealth Managementは2025年第4四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する166のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDWR Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。