DeLarme Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

DeLarme Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、DeLarme Wealth Managementは69銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.55億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

DeLarme Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$559万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は795株、評価額は$46.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$24.9万相当を売却しました。

• DeLarme Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は795株、評価額は$46.2万でした。
• DeLarme Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
• DeLarme Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、推定$24.9万相当を減らしました。
• DeLarme Wealth Managementは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、DeLarme Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの60%を占めています。
• DeLarme Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• DeLarme Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.72億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のDeLarme Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。