Curtis Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Curtis Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Curtis Wealth Managementは57銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1.07億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Curtis Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、21件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は180,588株、評価額は$507万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$381万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

• Curtis Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は180,588株、評価額は$507万でした。
• Curtis Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$462万でした。
• Curtis Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$381万相当を減らしました。
• Curtis Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$335万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Curtis Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの57%を占めています。
• Curtis Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Curtis Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.18億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCurtis Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。