Cornerstone Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Partnersは21銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.76億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。

Cornerstone Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2162万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGE Aerospaceで、保有株数は19株、評価額は$7,101でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。

売却側で最も注目された売却銘柄は Procter & Gamble で、推定売却額は $5.16万 でした。

• Cornerstone Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Aerospaceで、株数は19株、評価額は$7,101でした。
• Cornerstone Wealth Partnersは2026年第2四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$482万でした。
• Cornerstone Wealth Partnersは2026年第2四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.16万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの93%を占めています。
• Cornerstone Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.15億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。