Client 1st Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Client 1st Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Client 1st Advisory Groupは151銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.84億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Client 1st Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、42件増加しました、67件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は423株、評価額は$45.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$72.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Client 1st Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は423株、評価額は$45.1万でした。
• Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.5万でした。
• Client 1st Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$72.3万相当を減らしました。
• Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Client 1st Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの53%を占めています。
• Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Client 1st Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$3.91億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のClient 1st Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。