ClearAlpha Technologies ポートフォリオ保有銘柄

ClearAlpha Technologiesの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、ClearAlpha Technologiesは$3501万相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$3655万から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

ClearAlpha Technologiesは2025年第4四半期に純新規資金として$123万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は8,748株、評価額は$279万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Connectionsで、推定$76.5万相当を売却しました。

• ClearAlpha Technologiesが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は8,748株、評価額は$279万でした。
• ClearAlpha Technologiesは2025年第4四半期にMondelez Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
• ClearAlpha Technologiesが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Connectionsで、推定$76.5万相当を減らしました。
• ClearAlpha Technologiesは2025年第4四半期にSonocoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$186万でした。
• 2025年第4四半期時点で、ClearAlpha Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3501万のポートフォリオの48%を占めています。
• ClearAlpha Technologiesは2025年第4四半期に新たに38件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
• ClearAlpha Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$3501万となりました。

2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のClearAlpha Technologiesの 13F報告書 に基づいています。