Cavalier Investments ポートフォリオ保有銘柄

Cavalier Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cavalier Investmentsは$24.1億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$37億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。

Cavalier Investmentsは2026年第2四半期に純額で$1.6億を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnited States Oil Fundで、推定 $1596万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Cavalier Investmentsは$4404万相当のState Street Technology Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。

• Cavalier Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は231,176株、評価額は$4404万でした。
• Cavalier Investmentsは2026年第2四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1537万でした。
• Cavalier Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$8942万相当を減らしました。
• Cavalier Investmentsは2026年第2四半期にUnited States Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1596万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cavalier Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.1億のポートフォリオの82%を占めています。
• Cavalier Investmentsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
• Cavalier Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$24.1億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCavalier Investmentsの 13F報告書 に基づいています。