Bodri Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Bodri Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Bodri Capital Managementは$1.01億相当のポジションを47件保有しており、前四半期の$1.81億から44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Bodri Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$6225万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSUNEDISON, INC COMで、推定 $1496万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち46%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

相場の流れに反して、Bodri Capital Managementは$827万相当のLowe's Companiesの新規ポジションを取りました。

• Bodri Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は120,000株、評価額は$827万でした。
• Bodri Capital Managementは2015年第3四半期にExpress, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$329万でした。
• Bodri Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFortinetで、推定$332万相当を減らしました。
• Bodri Capital Managementは2015年第3四半期にSUNEDISON, INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1496万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Bodri Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの58%を占めています。
• Bodri Capital Managementは2015年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• Bodri Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%減少し、$1.01億となりました。

2015年11月12日に提出された、2015年第3四半期分のBodri Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。