BKM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

BKM Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、BKM Wealth Managementは162銘柄を保有し、保有額は$2.82億でした。前四半期の$2.74億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

BKM Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1689万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOmnicom Groupで、推定 $149万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、BKM Wealth Managementは$105万相当のConstellation Energyの新規ポジションを取りました。

• BKM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は4,231株、評価額は$105万でした。
• BKM Wealth Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
• BKM Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$158万相当を減らしました。
• BKM Wealth Managementは2026年第2四半期にOmnicom Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
• 2026年第2四半期時点で、BKM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.82億のポートフォリオの35%を占めています。
• BKM Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• BKM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$2.82億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のBKM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。