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BWM
BKM Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
17.28%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.12%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.82억
AUM 성장
+US$849만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$1689만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.23%
보유액
162
신규
14
증가
39
축소
80
청산됨
14
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$128만 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$119만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$104만 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$89.6만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$82.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$158만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$149만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$127만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.93% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 산업재 | 5.87% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1400만 | 4.96% |
61,664
-3,556
| -5% | -US$79.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1313만 | 4.65% |
45,360
-964
| -2% | -US$27.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1290만 | 4.57% |
181,119
-22,344
| -11% | -US$156만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1190만 | 4.21% |
86,516
-6,576
| -7% | -US$86.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97억
| US$1074만 | 3.8% |
164,445
-8,374
| -5% | -US$53.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$944만 | 3.34% |
25,316
+966
| +4% | +US$39.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$730만 | 2.58% |
19,317
-745
| -4% | -US$29.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$718만 | 2.54% |
20,104
+291
| +1% | +US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$686만 | 2.43% |
20,960
+1,505
| +8% | +US$46.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$602만 | 2.13% |
74,696
-2,788
| -4% | -US$21.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$582만 | 2.06% |
39,374
-2,371
| -6% | -US$33.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$509만 | 1.8% |
12,810
-330
| -3% | -US$13.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$506만 | 1.79% |
37,020
-2,503
| -6% | -US$32.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$481만 | 1.7% |
80,565
-7,746
| -9% | -US$45.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$479만 | 1.7% |
15,816
-208
| -1% | -US$5.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$469만 | 1.66% |
39,900
-3,184
| -7% | -US$35.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$468만 | 1.66% |
72,376
-6,795
| -9% | -US$43.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$419만 | 1.48% |
16,493
+3,523
| +27% | +US$82.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$385만 | 1.37% |
21,580
-1,664
| -7% | -US$27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$370만 | 1.31% |
9,900
-68
| -0.7% | -US$2.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12억
| US$368만 | 1.3% |
139,172
-34,025
| -20% | -US$94.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$356만 | 1.26% |
3,706
-180
| -5% | -US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$344만 | 1.22% |
15,802
-6,092
| -28% | -US$127만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$336만 | 1.19% |
28,627
+2,581
| +10% | +US$27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
| US$324만 | 1.15% |
116,580
+7,766
| +7% | +US$22.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
HC
S
KTM
JFG
OCFG
CWM
SHA
BKM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BKM Wealth Management는 US$2.82억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
BKM Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1689만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Omnicom Group으로, 추정 US$149만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, BKM Wealth Management는 Constellation Energy에 US$105만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BKM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy으로, US$105만 상당의 4,231주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BKM Wealth Management로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- BKM Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- BKM Wealth Management는 2026년 2분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BKM Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 35%를 차지해요.
- BKM Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- BKM Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$2.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 BKM Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.