Benchmark Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Benchmark Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Benchmark Wealth Managementは73銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.07億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Benchmark Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 6件、26件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Sustainable Municipal Income ETFで、保有株数は7,599株、評価額は$37.6万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$161万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。

• Benchmark Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Sustainable Municipal Income ETFで、株数は7,599株、評価額は$37.6万でした。
• Benchmark Wealth Managementは2025年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$265万でした。
• Benchmark Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$161万相当を減らしました。
• Benchmark Wealth Managementは2025年第2四半期にAbbVieの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.4万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Benchmark Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの69%を占めています。
• Benchmark Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Benchmark Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$2.25億となりました。

2025年7月18日に提出された、2025年第2四半期分のBenchmark Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。