Bell & Brown Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Bell & Brown Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Bell & Brown Wealth Advisorsは$3.2億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$3.3億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Bell & Brown Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純額で$1865万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCortevaで、推定 $123万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。

相場の流れに反して、Bell & Brown Wealth Advisorsは$32.4万相当のGilead Sciencesの新規ポジションを取りました。

• Bell & Brown Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は2,175株、評価額は$32.4万でした。
• Bell & Brown Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCelaneseの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
• Bell & Brown Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams-Sonomaで、推定$640万相当を減らしました。
• Bell & Brown Wealth Advisorsは2026年第3四半期にCortevaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Bell & Brown Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの41%を占めています。
• Bell & Brown Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Bell & Brown Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$3.2億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBell & Brown Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。