BCO Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

BCO Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、BCO Wealth Managementは45銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.83億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

BCO Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、9件増加しました、14件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はU.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$55.1万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで不動産、金融です。

• BCO Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
• BCO Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、推定$19.2万相当を減らしました。
• BCO Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、BCO Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの91%を占めています。
• BCO Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• BCO Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.85億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBCO Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。