Bannerman Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Bannerman Wealth Management Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Bannerman Wealth Management Groupは39銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.71億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

Bannerman Wealth Management Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、20件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は285株、評価額は$20.7万でした。 最も大きな売却はDoverで、推定額は$22.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Bannerman Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は285株、評価額は$20.7万でした。
• Bannerman Wealth Management Groupは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
• Bannerman Wealth Management Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$6.37万相当を減らしました。
• Bannerman Wealth Management Groupは2026年第3四半期にDoverの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Bannerman Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの87%を占めています。
• Bannerman Wealth Management Groupは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
• Bannerman Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.75億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のBannerman Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。