Babb Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Babb Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Babb Wealth Advisorsは20銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$1.83億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。

Babb Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規投資額として$819万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle West Capitalで、保有株数は1,984株、評価額は$21.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、公益事業です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$9.42万相当を売却しました。

• Babb Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle West Capitalで、株数は1,984株、評価額は$21.2万でした。
• Babb Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
• Babb Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Sustainability Core 1 ETFで、推定$9.42万相当を減らしました。
• Babb Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Babb Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの97%を占めています。
• Babb Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• Babb Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.07億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBabb Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。