ARS Wealth Advisors Group ポートフォリオ保有銘柄

ARS Wealth Advisors Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、ARS Wealth Advisors Groupは232銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.8億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

ARS Wealth Advisors Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$7573万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は214,857株、評価額は$3497万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$154万相当を売却しました。

• ARS Wealth Advisors Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は214,857株、評価額は$3497万でした。
• ARS Wealth Advisors Groupは2026年第3四半期にiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1865万でした。
• ARS Wealth Advisors Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$154万相当を減らしました。
• ARS Wealth Advisors Groupは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$738万でした。
• 2026年第3四半期時点で、ARS Wealth Advisors Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの47%を占めています。
• ARS Wealth Advisors Groupは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• ARS Wealth Advisors Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$13.7億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のARS Wealth Advisors Groupの 13F報告書 に基づいています。