Arkadios Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Arkadios Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Arkadios Wealth Advisorsは1,898銘柄を保有し、保有額は$66億でした。前四半期の$61.3億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

Arkadios Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.02億を引き出し、133銘柄のポジションを解消し、731銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFで、推定 $2722万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Arkadios Wealth Advisorsは$1568万相当のRussell Investments U.S. Small Cap Equity ETFの新規ポジションを取りました。

• Arkadios Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRussell Investments U.S. Small Cap Equity ETFで、株数は401,700株、評価額は$1568万でした。
• Arkadios Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFranklin US Large Cap Multifactor Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1661万でした。
• Arkadios Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAB Short Duration High Yield ETFで、推定$4379万相当を減らしました。
• Arkadios Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2722万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Arkadios Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$66億のポートフォリオの16%を占めています。
• Arkadios Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに204件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
• Arkadios Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$66億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のArkadios Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。