Apex Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Apex Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Apex Wealth Managementは64銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.46億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Apex Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、34件増加しました、21件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、保有株数は5,007株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はGlobal X Uranium ETFで、推定額は$103万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

• Apex Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、株数は5,007株、評価額は$172万でした。
• Apex Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.2万でした。
• Apex Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$35.7万相当を減らしました。
• Apex Wealth Managementは2026年第2四半期にGlobal X Uranium ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Apex Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの50%を占めています。
• Apex Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Apex Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.64億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のApex Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。