Apex Wealth Managementの iShares Morningstar Value ETF ILCV 株式保有履歴

Apex Wealth ManagementのILCV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Apex Wealth ManagementはiShares Morningstar Value ETF (ILCV)の保有株数を0.4%増やしました。推定$2.16万相当を買い増し、保有株数は合計51,594株、評価額は$543万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.2% を占め、順位は #12 です。

Apex Wealth Managementは2024年第4四半期にILCVの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する60本のファンドが、2026年第3四半期時点でILCVを保有しています。

• Apex Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Morningstar Value ETFを51,594株保有しており、その評価額は$543万でした。
• Apex Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Morningstar Value ETFを203株購入しました。推定購入額は$2.16万です。
• 2026年第3四半期に、Apex Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Morningstar Value ETFの割合は3.2%で、保有銘柄の中で第12位でした。
• Apex Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Morningstar Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する60のファンドがiShares Morningstar Value ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のApex Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。