de Apex Wealth Management iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Apex Wealth Management Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.43 M	Comprar	51,594 +203	+0.4%	+USD 21.6 k	3.2%	12
2026 Q2	USD 5.2 M	Comprar	51,391 +196	+0.4%	+USD 19.5 k	3.18%	11
2026 Q1	USD 4.77 M	Comprar	+51,195	Nuevas	+USD 4.9 M	3.27%	12
2025 Q4	–	Vender	-50,737	Cerradas	-USD 4.57 M	–	55
2025 Q3	USD 4.57 M	Comprar	50,737 +228	+0.5%	+USD 19.7 k	3.27%	10
2025 Q2	USD 4.21 M	Comprar	50,509 +248	+0.5%	+USD 19.8 k	3.38%	10
2025 Q1	USD 4.09 M	Comprar	50,261 +356	+0.7%	+USD 29.4 k	3.68%	8
2024 Q4	USD 4.04 M	Comprar	+49,905	Nuevas	+USD 4.14 M	3.49%	9

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana AUM de USD 160 M 11.88% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Barrett & Company Providence, Rhode Island AUM de USD 366 M 15.99% Rendimiento estimado a 1 año

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 431 M 27.87% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2041 M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Ashton Thomas Securities Rochester, New York AUM de USD 944 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Apex Wealth Management en ILCV: resumen de T3 2026

Apex Wealth Management aumentó su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 0.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 21.6 k y elevar la posición a 51,594 acciones con un valor de USD 5.43 M. La posición representa 3.2% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Apex Wealth Management reportó por primera vez una posición en ILCV en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 59 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Al cierre de T3 2026, Apex Wealth Management tenía 51,594 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 5.43 M.
Apex Wealth Management compró 203 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 21.6 k.
iShares Morningstar Value ETF representó 3.2% de la cartera de Apex Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 12.
Apex Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 59 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Apex Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.