Alpha Cubed Investments ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Cubed Investmentsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Alpha Cubed Investmentsは320銘柄を保有し、保有額は$29.2億でした。前四半期の$28.7億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Alpha Cubed Investmentsの2025年第4四半期の報告書には、新規 23件、106件増加しました、121件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は53,828株、評価額は$1444万でした。 最も大きな売却はAmerican Towerで、推定額は$3317万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

• Alpha Cubed Investmentsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は53,828株、評価額は$1444万でした。
• Alpha Cubed Investmentsは2025年第4四半期にIntercontinental Exchangeの保有額を最も増やし、増加額は推定$2824万でした。
• Alpha Cubed Investmentsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Towerで、推定$3317万相当を減らしました。
• Alpha Cubed Investmentsは2025年第4四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$374万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Alpha Cubed Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.2億のポートフォリオの45%を占めています。
• Alpha Cubed Investmentsは2025年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Alpha Cubed Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$29.2億となりました。

2026年2月3日に提出された、2025年第4四半期分のAlpha Cubed Investmentsの 13F報告書 に基づいています。