Accurate Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Accurate Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Accurate Wealth Managementは617銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.31億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Accurate Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.44億を投じ、新たに84銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち330銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は46,805株、評価額は$438万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$822万相当を売却しました。

• Accurate Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は46,805株、評価額は$438万でした。
• Accurate Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2221万でした。
• Accurate Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$822万相当を減らしました。
• Accurate Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1184万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Accurate Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの26%を占めています。
• Accurate Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
• Accurate Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$10.5億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のAccurate Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。