Accel Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Accel Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Accel Wealth Managementは319銘柄を保有し、保有額は$4.64億でした。前四半期の$4.44億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Accel Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$2446万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、保有株数は94,709株、評価額は$201万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGabelli Equity Trustで、推定$86.5万相当を売却しました。

• Accel Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Autocallable Barrier & High Income ETFで、株数は94,709株、評価額は$201万でした。
• Accel Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
• Accel Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGabelli Equity Trustで、推定$86.5万相当を減らしました。
• Accel Wealth Managementは2026年第3四半期にSouthern Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Accel Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの27%を占めています。
• Accel Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Accel Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$4.64億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAccel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。