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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SAAM
4901
Solus Alternative Asset Management
New Jersey
USD 342 M -USD 29.8 M -8% 6.74% 79.3% 10 0% 3.9
ITB
4902
Idaho Trust Bank
Idaho
USD 342 M +USD 34.5 M +11% 10.5% 47.5% 101 6.93% 1.7
BL
4903
BCWM LLC
Kansas
USD 342 M -USD 10.8 M -3% 0.18% – 60 10% 4.7
JCM
4904
Jacobsen Capital Management
Utah
USD 342 M +USD 45.8 M +15% 18.6% 86.7% 136 16.18% 2.5
FS
4905
Ferguson Shapiro
Georgia
USD 342 M +USD 13.5 M +4% 9.52% 42.7% 111 42.34% 1.3
OCWP
4906
Owl Creek Wealth Partners
Colorado
USD 342 M +USD 61.1 M +22% 15.6% – 1,360 14.12% 0.2
WFC
4907
Western Financial Corp
California
USD 341 M +USD 86 M +34% 50.1% 275% 142 17.61% 1.7
EWA
4908
ERTS Wealth Advisors
Michigan
USD 341 M +USD 27 M +9% 7.88% 36.5% 33 6.06% 4.5
VCM
4909
Verger Capital Management
North Carolina
USD 341 M +USD 2.16 M +0.6% 6.6% 53.1% 13 0% 8.3
NAMM
4910
NorthStar Asset Management (Massachusetts)
Massachusetts
USD 341 M +USD 15.4 M +5% 19% 66.3% 96 15.63% 2.7
MCG
4911
McCollum Christoferson Group
New York
USD 341 M +USD 8.21 M +2% 10.4% 59.4% 86 17.44% 4
HZ
4912
Hixon Zuercher
Ohio
USD 341 M +USD 19.7 M +6% 15.1% 101% 90 7.78% 3.5
AIM
4913
Aikya Investment Management
United Kingdom
USD 341 M -USD 4.13 M -1% 10.6% – 5 20% 1.8
CPIM
4914
Coalescence Partners Investment Management
New York
USD 341 M -USD 122 M -26% 19% – 13 15.38% 1.2
AWM
4915
Avaii Wealth Management
Wisconsin
USD 341 M +USD 54 M +19% 23.4% 100% 188 21.28% 1.8
AWM
4916
Act Wealth Management
Texas
USD 340 M +USD 42.5 M +14% 11.8% 70% 65 6.15% 2.7
WF
4917
Warner Financial
Maryland
USD 340 M +USD 48.5 M +17% 14% 62.1% 146 8.22% 2.9
GFG
4918
Greenbush Financial Group
New York
USD 340 M +USD 38 M +13% 14.1% – 40 22.5% 1.3
ODFS
4919
O'Donnell Financial Services
California
USD 340 M +USD 49.5 M +17% 15.4% 61% 78 23.08% 1.6
HOWA
4920
Heritage Oak Wealth Advisors
Florida
USD 340 M +USD 25 M +8% 11.9% – 112 44.64% 0.8
RSA
4921
River Street Advisors
Illinois
USD 340 M +USD 43.6 M +15% 15.2% 88.8% 188 14.36% 2.1
JWM
4922
Jeppson Wealth Management
California
USD 339 M +USD 20.4 M +6% 13.6% 91.6% 254 12.2% 3.6
BAM
4923
Brilliance Asset Management
Hong Kong
USD 339 M +USD 293 k +0.1% 6.88% 39.2% 18 50% 0.3
HFS
4924
Haverford Financial Services
Pennsylvania
USD 339 M +USD 3.62 M +1% 6.35% 57.9% 49 6.12% 6
NIWA
4925
New Insight Wealth Advisors
California
USD 339 M +USD 60.3 M +22% 18.2% – 122 13.93% 1.7