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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
RPg Family Wealth Advisory
3501
RPg Family Wealth Advisory
Massachusetts
USD 600 M +USD 120 M +25% 22.4% 117% 148 11.49% 2
Manhattan West Asset Management
3502
Manhattan West Asset Management
California
USD 599 M +USD 87.7 M +17% 12.2% 65.6% 191 25.13% 2.2
Whitaker-Myers Wealth Managers
3503
Whitaker-Myers Wealth Managers
Ohio
USD 599 M +USD 97.1 M +19% 15.2% 75.2% 121 17.36% 2
Systelligence LLC
3504
Systelligence LLC
Minnesota
USD 599 M +USD 84.3 M +16% 14.9% 57.3% 70 31.43% 1
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
3505
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 599 M +USD 46.3 M +8% 12.5% 97.5% 234 13.25% 4.1
ISB
3506
Iowa State Bank
Iowa
USD 598 M +USD 55 M +10% 14.2% 85.7% 122 7.38% 6.3
VHMC
3507
Value Holdings Management Company
New York
USD 598 M -USD 18.4 M -3% 15.5% 125% 25 8% 7.8
GWN Securities
3508
GWN Securities
Florida
USD 598 M +USD 75.4 M +14% 18.5% – 531 21.47% 1
Meiji Yasuda America
3509
Meiji Yasuda America
New York
USD 598 M +USD 193 M +48% 29.9% – 58 3.45% 0.5
WCM
3510
Woodson Capital Management
Connecticut
USD 597 M -USD 38.6 M -6% 29.1% 235% 36 41.67% 1.1
LHC
3511
Lodge Hill Capital
New York
USD 596 M +USD 78.5 M +15% 15.9% 17.9% 31 41.94% 1.1
WPA
3512
West Paces Advisors
Georgia
USD 596 M +USD 79.9 M +15% 12.6% 57.7% 766 74.41% 1.7
Tufton Capital Management
3513
Tufton Capital Management
Maryland
USD 596 M +USD 46.3 M +8% 17.7% 86.5% 132 8.33% 8.2
ABLE Financial Group
3514
ABLE Financial Group
Arizona
USD 596 M +USD 84.7 M +17% 11.7% 64.2% 229 13.1% 1.9
PM
3515
Phraction Management
Connecticut
USD 596 M +USD 113 M +23% 18.6% 106% 66 1.52% 2.8
Rockport Wealth
3516
Rockport Wealth
Ohio
USD 595 M +USD 46 M +8% 10.4% – 116 18.1% 1.1
SWA
3517
SOA Wealth Advisors
New York
USD 595 M +USD 65.3 M +12% 16.2% 79.1% 954 15.83% 3.8
CAM
3518
Covenant Asset Management
New Jersey
USD 595 M -USD 69.6 M -10% 23.2% 177% 184 9.78% 4.2
Edge Wealth Management
3519
Edge Wealth Management
New York
USD 594 M +USD 9.08 M +2% 7.13% 75.3% 91 10.99% 5.8
RI
3520
RPTC Inc
Wyoming
USD 594 M +USD 23 M +4% 4.9% 66.4% 7 0% 6.5
KMC
3521
Kirr Marbach & Co
Indiana
USD 594 M +USD 45 M +8% 15.2% 135% 59 6.78% 4.5
DA
3522
Drake & Associates
Wisconsin
USD 594 M +USD 68.9 M +13% 9.04% 47.9% 118 26.27% 1.8
ALM First Financial Advisors
3523
ALM First Financial Advisors
Texas
USD 594 M +USD 36.2 M +6% 7.28% 50.5% 25 12% 2.9
JE
3524
JMAC Enterprises
Pennsylvania
USD 593 M +USD 71.4 M +14% 13.8% 65% 126 10.32% 2.9
STP
3525
Science & Technology Partners
New York
USD 593 M +USD 211 M +55% 64.8% – 104 77.88% 0.2