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Zuckerman Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1183 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+142.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+509.37%
AUM
USD 1183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 39.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.45%
Posición
145
Nuevas
9
Aumentadas
55
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 6.86 M |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 5.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.79 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Brink's
BCO
|
+USD 427 k |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.38% |
| 2 | Varios | 19.5% |
| 3 | Salud | 14.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.54% |
| 5 | Finanzas | 12.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 111 M | 9.41% |
332,438
-69,054
| -17% | -USD 21.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 58 M | 4.9% |
162,178
-353
| -0.2% | -USD 127 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Icon
ICLR
USD 13.4 mil M
| USD 51.1 M | 4.33% |
294,439
+13,447
| +5% | +USD 1.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.8 mil M
| USD 44.2 M | 3.74% |
98,024
+10,784
| +12% | +USD 5.47 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
USD 80.1 mil M
| USD 35.7 M | 3.02% |
389,370
+80,329
| +26% | +USD 7.79 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 35.7 M | 3.02% |
95,711
+12,229
| +15% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 33.2 M | 2.81% |
43,994
+2,362
| +6% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 32.7 M | 2.77% |
113,075
+12,117
| +12% | +USD 3.47 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 32.7 M | 2.76% |
129,804
-334
| -0.3% | -USD 71.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 31.9 M | 2.69% |
533,604
-366
| -0.1% | -USD 21.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 31 M | 2.62% |
197,724
+5,891
| +3% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 30.4 M | 2.57% |
427,105
+28
| +0% | +USD 1.95 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
GPGI Inc
GPGI
USD 3696 M
| USD 30.3 M | 2.57% |
1,913,886
+325,164
| +20% | +USD 4.66 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 29.5 M | 2.49% |
58,930
+890
| +2% | +USD 428 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.1 mil M
| USD 28.3 M | 2.39% |
124,645
+609
| +0.5% | +USD 135 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 24.1 M | 2.04% |
101,001
+1,255
| +1% | +USD 315 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Henry Schein
HSIC
USD 9437 M
| USD 24.1 M | 2.03% |
288,106
-452
| -0.2% | -USD 34.6 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
USD 865 M
| USD 23.6 M | 1.99% |
1,877,833
-17,369
| -0.9% | -USD 205 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Chewy
CHWY
USD 8653 M
| USD 23.1 M | 1.95% |
1,175,841
+682,603
| +138% | +USD 15.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 22.9 M | 1.94% |
40,711
-361
| -0.9% | -USD 221 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
CSW Industrials
CSW
USD 4721 M
| USD 22.5 M | 1.9% |
80,842
+675
| +0.8% | +USD 187 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 20.9 M | 1.77% |
30,433
+481
| +2% | +USD 321 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 20.2 M | 1.71% |
27
+6
| +29% | +USD 4.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 19.6 M | 1.66% |
59,805
-356
| -0.6% | -USD 111 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| USD 19.5 M | 1.65% |
89,261
+1,147
| +1% | +USD 231 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
MI
Revisión del portafolio de Zuckerman Investment Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Zuckerman Investment Group mantenía 145 posiciones por un valor de USD 1183 M, un aumento de 11% frente a los USD 1067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Zuckerman Investment Group destinó USD 39.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CME Group: 1,793 acciones con un valor de USD 396 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vertiv, por un valor estimado de USD 21.9 M.
- La mayor compra de Zuckerman Investment Group en T2 2026 fue CME Group: 1,793 acciones por un valor de USD 396 k.
- Zuckerman Investment Group fue quien más aumentó su posición en Chewy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Zuckerman Investment Group durante T2 2026 fue en Vertiv, con un recorte estimado de USD 21.9 M.
- Zuckerman Investment Group cerró por completo su posición en Brink's en T2 2026, con una venta estimada de USD 427 k.
- Las diez principales posiciones de Zuckerman Investment Group representan 39% de su cartera de USD 1183 M en T2 2026.
- Zuckerman Investment Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Zuckerman Investment Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1183 M.
Según el Informe 13F de Zuckerman Investment Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.