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Zuckerman Investment Group

Zuckerman Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+509,37 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+39,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,45 %
Position
145
Neu
9
Aufgestockt
55
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHWY-Symbol
Chewy
CHWY
+15,5 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+7,79 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,86 Mio. $
4
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+6,66 Mio. $
5
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+5,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+21,9 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,79 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,01 Mio. $
4
BCO-Symbol
Brink's
BCO
+427.402 $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+258.982 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,38 %
2 Sonstiges 19,5 %
3 Gesundheitswesen 14,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,54 %
5 Finanzwesen 12,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRT-Symbol
1
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
111 Mio. $ 9,41 %
332.438
-69.054
-17 % -21,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
58 Mio. $ 4,9 %
162.178
-353
-0,2 % -127.068 $
2020 Q1
25 Quartale
ICLR-Symbol
3
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
51,1 Mio. $ 4,33 %
294.439
+13.447
+5 % +1,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ULTA-Symbol
4
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
44,2 Mio. $ 3,74 %
98.024
+10.784
+12 % +5,47 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KKR-Symbol
5
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,02 %
389.370
+80.329
+26 % +7,79 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35,7 Mio. $ 3,02 %
95.711
+12.229
+15 % +4,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,81 %
43.994
+2.362
+6 % +1,87 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,7 Mio. $ 2,77 %
113.075
+12.117
+12 % +3,47 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,76 %
129.804
-334
-0,3 % -71.859 $
2013 Q2
52 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,69 %
533.604
-366
-0,1 % -21.511 $
2022 Q4
14 Quartale
CRM-Symbol
11
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
31 Mio. $ 2,62 %
197.724
+5.891
+3 % +1,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
30,4 Mio. $ 2,57 %
427.105
+28
+0 % +1.950 $
2021 Q1
21 Quartale
GPGI-Symbol
13
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,57 %
1.913.886
+325.164
+20 % +4,66 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
29,5 Mio. $ 2,49 %
58.930
+890
+2 % +427.868 $
2013 Q2
52 Quartale
DKS-Symbol
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,39 %
124.645
+609
+0,5 % +134.545 $
2018 Q3
31 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,1 Mio. $ 2,04 %
101.001
+1.255
+1 % +315.015 $
2020 Q1
25 Quartale
HSIC-Symbol
17
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,03 %
288.106
-452
-0,2 % -34.550 $
2018 Q1
33 Quartale
AEBI-Symbol
18
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
861 Mio. $
23,6 Mio. $ 1,99 %
1.877.833
-17.369
-0,9 % -205.150 $
2025 Q3
3 Quartale
CHWY-Symbol
19
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,95 %
1.175.841
+682.603
+138 % +15,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,9 Mio. $ 1,94 %
40.711
-361
-0,9 % -220.745 $
2020 Q3
23 Quartale
CSW-Symbol
21
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,9 %
80.842
+675
+0,8 % +187.232 $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,9 Mio. $ 1,77 %
30.433
+481
+2 % +320.652 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,71 %
27
+6
+29 % +4,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,66 %
59.805
-356
-0,6 % -110.555 $
2016 Q4
38 Quartale
PGR-Symbol
25
Progressive
PGR
127 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,65 %
89.261
+1.147
+1 % +231.164 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AT
Arlington Trust Birmingham, Alabama 1,18 Mrd. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarkston Capital Partners
Clarkston Capital Partners Rochester, Michigan 1,18 Mrd. $ AUM 0,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GRS Advisors Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackBarn Capital Partners
BlackBarn Capital Partners New York 1,19 Mrd. $ AUM 63,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco BTG Pactual
Banco BTG Pactual Rio De Janeiro, Brazil 1,19 Mrd. $ AUM 33,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zuckerman Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zuckerman Investment Group 145 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Zuckerman Investment Group investierte 39,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CME Group: 1.793 Aktien im Wert von 395.948 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vertiv; sie wurde auf 21,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Zuckerman Investment Group im Q2 2026 war CME Group: 1.793 Aktien im Wert von 395.948 $.
  • Zuckerman Investment Group hat seine Position in Chewy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zuckerman Investment Group im Q2 2026 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
  • Zuckerman Investment Group hat seine Position in Brink's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zuckerman Investment Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Zuckerman Investment Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Zuckerman Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Zuckerman Investment Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .