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Zuckerman Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
22,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
+22,58%
Retorno est. (3 anos)
+110,9%
Retorno est. (5 anos)
+142,99%
Retorno est. (10 anos)
+509,37%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 39,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,45%
Posição
145
Nova
9
Aumentada
55
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 6,86 mi |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 5,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Brink's
BCO
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,38% |
| 2 | Diversos | 19,5% |
| 3 | Saúde | 14,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,54% |
| 5 | Financeiro | 12,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 111 mi | 9,41% |
332.438
-69.054
| -17% | -US$ 21,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 58 mi | 4,9% |
162.178
-353
| -0,2% | -US$ 127 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Icon
ICLR
US$ 13,4 bi
| US$ 51,1 mi | 4,33% |
294.439
+13.447
| +5% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,8 bi
| US$ 44,2 mi | 3,74% |
98.024
+10.784
| +12% | +US$ 5,47 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$ 80,1 bi
| US$ 35,7 mi | 3,02% |
389.370
+80.329
| +26% | +US$ 7,79 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 35,7 mi | 3,02% |
95.711
+12.229
| +15% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 33,2 mi | 2,81% |
43.994
+2.362
| +6% | +US$ 1,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 32,7 mi | 2,77% |
113.075
+12.117
| +12% | +US$ 3,47 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 32,7 mi | 2,76% |
129.804
-334
| -0,3% | -US$ 71,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 31,9 mi | 2,69% |
533.604
-366
| -0,1% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 31 mi | 2,62% |
197.724
+5.891
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 30,4 mi | 2,57% |
427.105
+28
| +0% | +US$ 1,95 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,7 bi
| US$ 30,3 mi | 2,57% |
1.913.886
+325.164
| +20% | +US$ 4,66 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 29,5 mi | 2,49% |
58.930
+890
| +2% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,1 bi
| US$ 28,3 mi | 2,39% |
124.645
+609
| +0,5% | +US$ 135 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 24,1 mi | 2,04% |
101.001
+1.255
| +1% | +US$ 315 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Henry Schein
HSIC
US$ 9,44 bi
| US$ 24,1 mi | 2,03% |
288.106
-452
| -0,2% | -US$ 34,6 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$ 865 mi
| US$ 23,6 mi | 1,99% |
1.877.833
-17.369
| -0,9% | -US$ 205 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Chewy
CHWY
US$ 8,65 bi
| US$ 23,1 mi | 1,95% |
1.175.841
+682.603
| +138% | +US$ 15,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 22,9 mi | 1,94% |
40.711
-361
| -0,9% | -US$ 221 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
CSW Industrials
CSW
US$ 4,72 bi
| US$ 22,5 mi | 1,9% |
80.842
+675
| +0,8% | +US$ 187 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 20,9 mi | 1,77% |
30.433
+481
| +2% | +US$ 321 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 20,2 mi | 1,71% |
27
+6
| +29% | +US$ 4,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 19,6 mi | 1,66% |
59.805
-356
| -0,6% | -US$ 111 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| US$ 19,5 mi | 1,65% |
89.261
+1.147
| +1% | +US$ 231 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GA
MI
Revisão da carteira de Zuckerman Investment Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Zuckerman Investment Group detinha 145 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Zuckerman Investment Group alocou US$ 39,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CME Group: 1.793 ações no valor de US$ 396 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- A maior compra de Zuckerman Investment Group no T2 2026 foi CME Group: 1.793 ações no valor de US$ 396 mil.
- Zuckerman Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Chewy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,5 mi.
- A maior redução de Zuckerman Investment Group em T2 2026 foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- Zuckerman Investment Group encerrou totalmente sua posição em Brink's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 427 mil.
- As dez maiores posições de Zuckerman Investment Group representam 39% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2026.
- Zuckerman Investment Group abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Zuckerman Investment Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Zuckerman Investment Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.