de WrapManager Inc Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WrapManager Inc Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-207,575	Cerradas	-USD 4.71 M	–	225
2024 Q4	USD 4.71 M	Comprar	+207,575	Nuevas	+USD 4.8 M	1.21%	19
2024 Q1	–	Vender	-95,694	Cerradas	-USD 2.23 M	–	293
2023 Q4	USD 2.23 M	Comprar	+95,694	Nuevas	+USD 2.14 M	0.66%	41
2023 Q2	–	Vender	-24,656	Cerradas	-USD 578 k	–	292
2023 Q1	USD 578 k	Vender	24,656 -222,080	-90%	-USD 5.17 M	0.18%	125
2022 Q4	USD 5.63 M	Comprar	+246,736	Nuevas	+USD 5.62 M	1.81%	10
2022 Q1	–	Vender	-159,126	Cerradas	-USD 4.29 M	–	313
2021 Q4	USD 4.29 M	Comprar	159,126 +148,468	+1,393%	+USD 4.01 M	1.07%	21
2021 Q3	USD 289 k	Comprar	+10,658	Nuevas	+USD 292 k	0.08%	252
2019 Q1	–	Vender	-145,298	Cerradas	-USD 3.68 M	–	284
2018 Q4	USD 3.68 M	Comprar	+145,298	Nuevas	+USD 3.63 M	1.3%	13
2018 Q1	–	Vender	-366,000	Cerradas	-USD 9.5 M	–	286
2017 Q4	USD 9.5 M	Comprar	+366,000	Nuevas	+USD 9.5 M	3.15%	5
2017 Q1	–	Vender	-72,762	Cerradas	-USD 1.87 M	–	241
2016 Q4	USD 1.87 M	Comprar	+72,762	Nuevas	+USD 1.9 M	0.72%	34
2016 Q1	–	Vender	-58,916	Cerradas	-USD 1.52 M	–	173
2015 Q4	USD 1.52 M	Comprar	+58,916	Nuevas	+USD 1.53 M	0.73%	36

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de USD 46.7 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WrapManager Inc en SCHZ: resumen de T1 2025

WrapManager Inc cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T1 2025, liquidando una posición de 207,575 acciones por un valor estimado de USD 4.71 M.

WrapManager Inc reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2015 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2017. Al cierre de T1 2025, 647 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

WrapManager Inc reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WrapManager Inc vendió 207,575 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 4.71 M.
WrapManager Inc reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de WrapManager Inc en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T4 2017.
Al cierre de T1 2025, 647 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T1 2025, presentado el 8 may 2025.