Total Wealth Planning
icono de SCHZ

de Total Wealth Planning Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 5.06 M Vender
216,518
-3,921,602
-95% -USD 92.1 M 10.83% 1
2025
Q3 		USD 97.1 M Comprar
4,138,120
+330,160
+9% +USD 7.67 M 11.24% 1
2025
Q2 		USD 88.5 M Comprar
3,807,960
+60,167
+2% +USD 1.38 M 11.18% 1
2025
Q1 		USD 86.8 M Comprar
3,747,793
+178,624
+5% +USD 4.09 M 13.28% 1
2024
Q4 		USD 81 M Comprar
3,569,169
+231,137
+7% +USD 5.34 M 12.62% 1
2024
Q3 		USD 79.3 M Comprar
3,338,032
+472,334
+16% +USD 11.1 M 12.38% 1
2024
Q2 		USD 66.2 M Comprar
2,865,698
+574,988
+25% +USD 13 M 10.86% 1
2024
Q1 		USD 52.7 M Comprar
2,290,710
+333,998
+17% +USD 7.68 M 9.06% 2
2023
Q4 		USD 45.6 M Comprar
1,956,712
+292,486
+18% +USD 6.54 M 8.27% 3
2023
Q3 		USD 36.8 M Comprar
1,664,226
+101,854
+7% +USD 2.31 M 7.52% 4
2023
Q2 		USD 36.1 M Comprar
1,562,372
+32,324
+2% +USD 752 k 7.51% 4
2023
Q1 		USD 35.9 M Comprar
1,530,048
+75,500
+5% +USD 1.76 M 7.91% 4
2022
Q4 		USD 33.2 M Comprar
1,454,548
+117,654
+9% +USD 2.68 M 8.23% 3
2022
Q3 		USD 30.3 M Comprar
1,336,894
+92,718
+7% +USD 2.21 M 8.6% 3
2022
Q2 		USD 29.8 M Vender
1,244,176
-71,356
-5% -USD 1.73 M 8.62% 3
2022
Q1 		USD 33.3 M Comprar
1,315,532
+356,378
+37% +USD 9.26 M 8.99% 4
2021
Q4 		USD 24.9 M Vender
959,154
-378,188
-28% -USD 10.2 M 15.37% 2
2021
Q3 		USD 36.3 M Comprar
1,337,342
+72,710
+6% +USD 1.99 M 13.17% 2
2021
Q2 		USD 34.5 M Comprar
1,264,632
+94,240
+8% +USD 2.56 M 13.54% 2
2021
Q1 		USD 31.6 M Comprar
1,170,392
+109,402
+10% +USD 3 M 13.39% 2
2020
Q4 		USD 29.7 M Comprar
1,060,990
+96,614
+10% +USD 2.7 M 13.74% 2
2020
Q3 		USD 27 M Comprar
964,376
+86,286
+10% +USD 2.43 M 14.03% 2
2020
Q2 		USD 24.7 M Comprar
878,090
+2,142
+0.2% +USD 59.6 k 13.68% 2
2020
Q1 		USD 23.8 M Vender
875,948
-169,546
-16% -USD 4.58 M 15.46% 2
2019
Q4 		USD 27.9 M Comprar
1,045,494
+28,110
+3% +USD 753 k 14.89% 2
2019
Q3 		USD 27.4 M Comprar
1,017,384
+29,336
+3% +USD 785 k 15.57% 2
2019
Q2 		USD 26.2 M Comprar
988,048
+28,894
+3% +USD 751 k 15.47% 2
2019
Q1 		USD 24.9 M Comprar
959,154
+17,994
+2% +USD 459 k 15.37% 2
2018
Q4 		USD 23.8 M Comprar
+941,160
Nuevas +USD 23.5 M 16.48% 2

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SCHZ: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 95% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 92.1 M, y conservó 216,518 acciones valuadas en USD 5.06 M. La posición representa 10.83% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 97.1 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 216,518 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 5.06 M.
  • Total Wealth Planning vendió 3,921,602 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 92.1 M.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 10.83% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 1.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 97.1 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.