Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 5,06 mi Vender
216.518
-3.921.602
-95% -US$ 92,1 mi 10,83% 1
2025
Q3 		US$ 97,1 mi Comprar
4.138.120
+330.160
+9% +US$ 7,67 mi 11,24% 1
2025
Q2 		US$ 88,5 mi Comprar
3.807.960
+60.167
+2% +US$ 1,38 mi 11,18% 1
2025
Q1 		US$ 86,8 mi Comprar
3.747.793
+178.624
+5% +US$ 4,09 mi 13,28% 1
2024
Q4 		US$ 81 mi Comprar
3.569.169
+231.137
+7% +US$ 5,34 mi 12,62% 1
2024
Q3 		US$ 79,3 mi Comprar
3.338.032
+472.334
+16% +US$ 11,1 mi 12,38% 1
2024
Q2 		US$ 66,2 mi Comprar
2.865.698
+574.988
+25% +US$ 13 mi 10,86% 1
2024
Q1 		US$ 52,7 mi Comprar
2.290.710
+333.998
+17% +US$ 7,68 mi 9,06% 2
2023
Q4 		US$ 45,6 mi Comprar
1.956.712
+292.486
+18% +US$ 6,54 mi 8,27% 3
2023
Q3 		US$ 36,8 mi Comprar
1.664.226
+101.854
+7% +US$ 2,31 mi 7,52% 4
2023
Q2 		US$ 36,1 mi Comprar
1.562.372
+32.324
+2% +US$ 752 mil 7,51% 4
2023
Q1 		US$ 35,9 mi Comprar
1.530.048
+75.500
+5% +US$ 1,76 mi 7,91% 4
2022
Q4 		US$ 33,2 mi Comprar
1.454.548
+117.654
+9% +US$ 2,68 mi 8,23% 3
2022
Q3 		US$ 30,3 mi Comprar
1.336.894
+92.718
+7% +US$ 2,21 mi 8,6% 3
2022
Q2 		US$ 29,8 mi Vender
1.244.176
-71.356
-5% -US$ 1,73 mi 8,62% 3
2022
Q1 		US$ 33,3 mi Comprar
1.315.532
+356.378
+37% +US$ 9,26 mi 8,99% 4
2021
Q4 		US$ 24,9 mi Vender
959.154
-378.188
-28% -US$ 10,2 mi 15,37% 2
2021
Q3 		US$ 36,3 mi Comprar
1.337.342
+72.710
+6% +US$ 1,99 mi 13,17% 2
2021
Q2 		US$ 34,5 mi Comprar
1.264.632
+94.240
+8% +US$ 2,56 mi 13,54% 2
2021
Q1 		US$ 31,6 mi Comprar
1.170.392
+109.402
+10% +US$ 3 mi 13,39% 2
2020
Q4 		US$ 29,7 mi Comprar
1.060.990
+96.614
+10% +US$ 2,7 mi 13,74% 2
2020
Q3 		US$ 27 mi Comprar
964.376
+86.286
+10% +US$ 2,43 mi 14,03% 2
2020
Q2 		US$ 24,7 mi Comprar
878.090
+2.142
+0,2% +US$ 59,6 mil 13,68% 2
2020
Q1 		US$ 23,8 mi Vender
875.948
-169.546
-16% -US$ 4,58 mi 15,46% 2
2019
Q4 		US$ 27,9 mi Comprar
1.045.494
+28.110
+3% +US$ 753 mil 14,89% 2
2019
Q3 		US$ 27,4 mi Comprar
1.017.384
+29.336
+3% +US$ 785 mil 15,57% 2
2019
Q2 		US$ 26,2 mi Comprar
988.048
+28.894
+3% +US$ 751 mil 15,47% 2
2019
Q1 		US$ 24,9 mi Comprar
959.154
+17.994
+2% +US$ 459 mil 15,37% 2
2018
Q4 		US$ 23,8 mi Comprar
+941.160
Nova +US$ 23,5 mi 16,48% 2

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em SCHZ no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 95% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 92,1 mi e ficando com 216.518 ações avaliadas em US$ 5,06 mi. A posição representa 10,83% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 97,1 mi em T3 2025. 672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 216.518 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 5,06 mi.
  • Total Wealth Planning vendeu 3.921.602 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 92,1 mi.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 10,83% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 1.
  • Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 97,1 mi em T3 2025.
  • 672 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.