Total Wealth Planning
SCHZ-Symbol

Total Wealth Plannings Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		5,06 Mio. $ Verkaufen
216.518
-3.921.602
-95 % -92,1 Mio. $ 10,83 % 1
2025
Q3 		97,1 Mio. $ Kaufen
4.138.120
+330.160
+9 % +7,67 Mio. $ 11,24 % 1
2025
Q2 		88,5 Mio. $ Kaufen
3.807.960
+60.167
+2 % +1,38 Mio. $ 11,18 % 1
2025
Q1 		86,8 Mio. $ Kaufen
3.747.793
+178.624
+5 % +4,09 Mio. $ 13,28 % 1
2024
Q4 		81 Mio. $ Kaufen
3.569.169
+231.137
+7 % +5,34 Mio. $ 12,62 % 1
2024
Q3 		79,3 Mio. $ Kaufen
3.338.032
+472.334
+16 % +11,1 Mio. $ 12,38 % 1
2024
Q2 		66,2 Mio. $ Kaufen
2.865.698
+574.988
+25 % +13 Mio. $ 10,86 % 1
2024
Q1 		52,7 Mio. $ Kaufen
2.290.710
+333.998
+17 % +7,68 Mio. $ 9,06 % 2
2023
Q4 		45,6 Mio. $ Kaufen
1.956.712
+292.486
+18 % +6,54 Mio. $ 8,27 % 3
2023
Q3 		36,8 Mio. $ Kaufen
1.664.226
+101.854
+7 % +2,31 Mio. $ 7,52 % 4
2023
Q2 		36,1 Mio. $ Kaufen
1.562.372
+32.324
+2 % +752.102 $ 7,51 % 4
2023
Q1 		35,9 Mio. $ Kaufen
1.530.048
+75.500
+5 % +1,76 Mio. $ 7,91 % 4
2022
Q4 		33,2 Mio. $ Kaufen
1.454.548
+117.654
+9 % +2,68 Mio. $ 8,23 % 3
2022
Q3 		30,3 Mio. $ Kaufen
1.336.894
+92.718
+7 % +2,21 Mio. $ 8,6 % 3
2022
Q2 		29,8 Mio. $ Verkaufen
1.244.176
-71.356
-5 % -1,73 Mio. $ 8,62 % 3
2022
Q1 		33,3 Mio. $ Kaufen
1.315.532
+356.378
+37 % +9,26 Mio. $ 8,99 % 4
2021
Q4 		24,9 Mio. $ Verkaufen
959.154
-378.188
-28 % -10,2 Mio. $ 15,37 % 2
2021
Q3 		36,3 Mio. $ Kaufen
1.337.342
+72.710
+6 % +1,99 Mio. $ 13,17 % 2
2021
Q2 		34,5 Mio. $ Kaufen
1.264.632
+94.240
+8 % +2,56 Mio. $ 13,54 % 2
2021
Q1 		31,6 Mio. $ Kaufen
1.170.392
+109.402
+10 % +3 Mio. $ 13,39 % 2
2020
Q4 		29,7 Mio. $ Kaufen
1.060.990
+96.614
+10 % +2,7 Mio. $ 13,74 % 2
2020
Q3 		27 Mio. $ Kaufen
964.376
+86.286
+10 % +2,43 Mio. $ 14,03 % 2
2020
Q2 		24,7 Mio. $ Kaufen
878.090
+2.142
+0,2 % +59.597 $ 13,68 % 2
2020
Q1 		23,8 Mio. $ Verkaufen
875.948
-169.546
-16 % -4,58 Mio. $ 15,46 % 2
2019
Q4 		27,9 Mio. $ Kaufen
1.045.494
+28.110
+3 % +753.342 $ 14,89 % 2
2019
Q3 		27,4 Mio. $ Kaufen
1.017.384
+29.336
+3 % +784.656 $ 15,57 % 2
2019
Q2 		26,2 Mio. $ Kaufen
988.048
+28.894
+3 % +751.492 $ 15,47 % 2
2019
Q1 		24,9 Mio. $ Kaufen
959.154
+17.994
+2 % +459.077 $ 15,37 % 2
2018
Q4 		23,8 Mio. $ Kaufen
+941.160
Neu +23,5 Mio. $ 16,48 % 2

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2025 um 95 %, verkaufte schätzungsweise 92,1 Mio. $ und hielt danach 216.518 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $. Die Position macht 10,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 97,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 672 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 216.518 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 5,06 Mio. $.
  • Total Wealth Planning verkaufte 3.921.602 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 92,1 Mio. $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q4 2025 10,83 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 97,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 672 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .