Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$506만 매도
216,518
-3,921,602
-95% -US$9208만 10.83% 1
2025
Q3 		US$9712만 매수
4,138,120
+330,160
+9% +US$767만 11.24% 1
2025
Q2 		US$8850만 매수
3,807,960
+60,167
+2% +US$138만 11.18% 1
2025
Q1 		US$8680만 매수
3,747,793
+178,624
+5% +US$409만 13.28% 1
2024
Q4 		US$8102만 매수
3,569,169
+231,137
+7% +US$534만 12.62% 1
2024
Q3 		US$7931만 매수
3,338,032
+472,334
+16% +US$1106만 12.38% 1
2024
Q2 		US$6620만 매수
2,865,698
+574,988
+25% +US$1303만 10.86% 1
2024
Q1 		US$5269만 매수
2,290,710
+333,998
+17% +US$768만 9.06% 2
2023
Q4 		US$4561만 매수
1,956,712
+292,486
+18% +US$654만 8.27% 3
2023
Q3 		US$3680만 매수
1,664,226
+101,854
+7% +US$231만 7.52% 4
2023
Q2 		US$3606만 매수
1,562,372
+32,324
+2% +US$75.2만 7.51% 4
2023
Q1 		US$3589만 매수
1,530,048
+75,500
+5% +US$176만 7.91% 4
2022
Q4 		US$3320만 매수
1,454,548
+117,654
+9% +US$268만 8.23% 3
2022
Q3 		US$3029만 매수
1,336,894
+92,718
+7% +US$221만 8.6% 3
2022
Q2 		US$2978만 매도
1,244,176
-71,356
-5% -US$173만 8.62% 3
2022
Q1 		US$3326만 매수
1,315,532
+356,378
+37% +US$926만 8.99% 4
2021
Q4 		US$2488만 매도
959,154
-378,188
-28% -US$1022만 15.37% 2
2021
Q3 		US$3628만 매수
1,337,342
+72,710
+6% +US$199만 13.17% 2
2021
Q2 		US$3452만 매수
1,264,632
+94,240
+8% +US$256만 13.54% 2
2021
Q1 		US$3157만 매수
1,170,392
+109,402
+10% +US$300만 13.39% 2
2020
Q4 		US$2972만 매수
1,060,990
+96,614
+10% +US$270만 13.74% 2
2020
Q3 		US$2704만 매수
964,376
+86,286
+10% +US$243만 14.03% 2
2020
Q2 		US$2469만 매수
878,090
+2,142
+0.2% +US$5.96만 13.68% 2
2020
Q1 		US$2377만 매도
875,948
-169,546
-16% -US$458만 15.46% 2
2019
Q4 		US$2793만 매수
1,045,494
+28,110
+3% +US$75.3만 14.89% 2
2019
Q3 		US$2739만 매수
1,017,384
+29,336
+3% +US$78.5만 15.57% 2
2019
Q2 		US$2618만 매수
988,048
+28,894
+3% +US$75.1만 15.47% 2
2019
Q1 		US$2488만 매수
959,154
+17,994
+2% +US$45.9만 15.37% 2
2018
Q4 		US$2381만 매수
+941,160
신규 +US$2350만 16.48% 2

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 SCHZ 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 95% 줄였어요. 약 US$9208만 규모를 매도해, 현재 US$506만 상당의 216,518주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 10.83%이고, 순위는 #1예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$9712만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 672개가 2025년 4분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$506만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 216,518주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 3,921,602주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9208만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 10.83%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
  • Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$9712만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 672개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.