Total Wealth Planningの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのSCHZ保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を95%減らし、推定$9208万分を売却しました。保有株数は216,518株となり、その価値は$506万です。 このポジションはポートフォリオの 10.83% を占め、順位は #1 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$9712万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する674本のファンドが、2025年第4四半期時点でSCHZを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを216,518株保有しており、その評価額は$506万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を3,921,602株売却し、売却額は推定で$9208万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は10.83%で、保有銘柄の中で第1位でした。
• Total Wealth Planningは2018年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2025年第3四半期に$9712万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する674のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。