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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ramaco Resources Class A
METC
USD 449 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
1,500
-1,475
| -50% | -USD 21.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Preformed Line Products
PLPC
USD 1421 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2621 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
+333
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
529
OmniAb
OABI
USD 743 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
+7,882
| Nuevas | +USD 15.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Elevance Health
ELV
USD 91.1 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
50
+14
| +39% | +USD 5.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
531
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
86
+25
| +41% | +USD 5.56 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
532
Marsh
MRSH
USD 95.4 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
112
+32
| +40% | +USD 5.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
533
Best Buy
BBY
USD 20.1 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
246
-4,186
| -94% | -USD 278 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
534
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
130
+38
| +41% | +USD 5.35 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
535
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
84
-1,975
| -96% | -USD 546 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
536
Wolfspeed
WOLF
USD 1163 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
382
+209
| +121% | +USD 9.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
NerdWallet
NRDS
USD 715 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
+1,989
| Nuevas | +USD 18.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
538
Robinhood
HOOD
USD 76.5 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
183
+53
| +41% | +USD 4.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
CEVA Inc
CEVA
USD 831 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
+389
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
69
+19
| +38% | +USD 4.68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
Everforth Inc
EFOR
USD 1569 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 24.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
250
-2,650
| -91% | -USD 233 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
543
Sezzle
SEZL
USD 4556 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 11 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Novanta
NOVT
USD 5512 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
Coherent
COHR
USD 41.4 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
45
+14
| +45% | +USD 4.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
142
+41
| +41% | +USD 7.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
547
American Tower
AMT
USD 87.1 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
108
+31
| +40% | +USD 5.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
548
Hilton Worldwide
HLT
USD 79.4 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
53
+15
| +39% | +USD 4.93 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
549
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 17.5 k | ﹤0.01% |
209
+130
| +165% | +USD 9.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
550
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
68
+19
| +39% | +USD 4.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.