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SCM

Step Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 463 M Rotación 34.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+143.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 463 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 214 M
Flujo de capital
-USD 120 M
Flujo de capital %
-25.92%
10 principales posiciones (%)
91.91%
Posición
32
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ECHO
EchoStar
ECHO
+USD 14.7 M
2
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 3.39 M
3
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 2.71 M
4
icono de MRNA
Moderna
MRNA
+USD 2.59 M
5
icono de VIPS
Vipshop
VIPS
+USD 1.71 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 70.7 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 21 M
3
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 15.2 M
4
icono de COIN
Coinbase
COIN
+USD 14.6 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 14 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 47.14%
2 Varios 29.86%
3 Atención médica 10.76%
4 Servicios de comunicación 7.45%
5 Consumo discrecional 2.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MU
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 153 M 33.03%
132,500
-28,000
-17% -USD 21 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
2
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 92.3 M 19.94%
+80,000
Nuevas +USD 60 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MRNA
3
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
USD 48.7 M 10.51%
695,000
+50,000
+8% +USD 2.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
4
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 29 M 6.27%
+50,000
Nuevas +USD 20.5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de INTC
5
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 27.9 M 6.03%
200,000
-150,000
-43% -USD 15.2 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 18.9 M 4.08%
50,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BILI
7
Bilibili
BILI
USD 5796 M
USD 17 M 3.68%
1,000,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
8
Opción de compra
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 14 M 3.02%
+100,000
Nuevas +USD 10.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ECHO
9
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
USD 13.2 M 2.85%
130,000
+120,000
+1,200% +USD 14.7 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 11.6 M 2.51%
20,000
-172,500
-90% -USD 70.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PDD
11
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
USD 5.72 M 1.24%
75,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ORCL
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 5.6 M 1.21%
38,200
+18,700
+96% +USD 3.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYPL
13
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 4.53 M 0.98%
105,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CMCSA
14
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 4.3 M 0.93%
175,000
+105,000
+150% +USD 2.71 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VIPS
15
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
USD 3.34 M 0.72%
252,141
+120,000
+91% +USD 1.71 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CROX
16
Crocs
CROX
USD 5904 M
USD 2.41 M 0.52%
20,000
-10,600
-35% -USD 1.16 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MOS
17
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
USD 2.12 M 0.46%
100,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de RKLB
18
Opción de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
USD 2.03 M 0.44%
+20,000
Nuevas +USD 1.99 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de COIN
19
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
USD 1.46 M 0.32%
10,000
-80,800
-89% -USD 14.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de XPEV
20
XPeng
XPEV
USD 8842 M
USD 1.39 M 0.3%
105,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DOCU
21
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
USD 1.33 M 0.29%
30,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TEM
22
Tempus AI
TEM
USD 11.8 mil M
USD 1.16 M 0.25%
20,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRVL
23
Opción de compra
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 894 k 0.19%
+3,000
Nuevas +USD 602 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de PBR
24
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
USD 878 k 0.19%
60,000
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 221 k 0.05%
525
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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MIG
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NF
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BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California AUM de USD 462 M 369.45% Rendimiento estimado a 1 año
P
Paradiem Covington, Louisiana AUM de USD 464 M 45.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Step Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Step Capital Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 463 M, un aumento de 86% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.

Step Capital Management registró retiros netos por USD 120 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 47% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.

A contracorriente, Step Capital Management aumentó su posición en EchoStar en un valor estimado de USD 14.7 M.

  • Step Capital Management fue quien más aumentó su posición en EchoStar durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
  • La mayor reducción de Step Capital Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 70.7 M.
  • Step Capital Management cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 14 M.
  • Las diez principales posiciones de Step Capital Management representan 92% de su cartera de USD 463 M en T2 2026.
  • Step Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Step Capital Management aumentó 86% respecto al trimestre anterior, hasta USD 463 M.

Según el Informe 13F de Step Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.