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SJS Investment Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 993 M
Rotación
18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 993 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.5 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 79.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.74%
Posición
3,366
Nuevas
482
Aumentadas
1,828
Reducidas
529
Cerradas
135
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 8.5 M |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
National Healthcare
NHC
|
+USD 424 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 366 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 365 k |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.66% |
| 2 | Tecnología | 6.7% |
| 3 | Salud | 3.71% |
| 4 | Finanzas | 2.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 427 M | 43.03% |
9,614,300
+236,468
| +3% | +USD 10.6 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 83.2 M | 8.38% |
2,213,198
+143,899
| +7% | +USD 5.53 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7693 M
| USD 43.9 M | 4.42% |
596,634
+112,181
| +23% | +USD 8.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2786 M
| USD 43 M | 4.33% |
851,435
+113,450
| +15% | +USD 5.76 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 22.2 M | 2.24% |
19,220
+67
| +0.3% | +USD 79.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 22.2 M | 2.24% |
66,738
+1,236
| +2% | +USD 397 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 20.5 M | 2.07% |
416,947
-3,245
| -0.8% | -USD 161 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 19.7 M | 1.98% |
209,170
+22,532
| +12% | +USD 2.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 18.5 M | 1.86% |
144,098
-569
| -0.4% | -USD 73.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 11.9 M | 1.2% |
52,120
+2,951
| +6% | +USD 633 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3823 M
| USD 11.4 M | 1.14% |
419,650
+40,872
| +11% | +USD 1.19 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 783 M
| USD 11.2 M | 1.13% |
205,237
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 11.2 M | 1.12% |
147,433
+46,675
| +46% | +USD 3.53 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.96% |
258,145
-2,161
| -0.8% | -USD 80.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Hormel Foods
HRL
USD 11.5 mil M
| USD 9.46 M | 0.95% |
474,643
-836
| -0.2% | -USD 19.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2389 M
| USD 9.16 M | 0.92% |
194,197
-579
| -0.3% | -USD 27.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 5.58 M | 0.56% |
139,142
-7,056
| -5% | -USD 292 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 5.48 M | 0.55% |
60,847
-256
| -0.4% | -USD 23.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.09 M | 0.51% |
14,805
-557
| -4% | -USD 193 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.66 M | 0.47% |
9,081
+563
| +7% | +USD 260 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 4.43 M | 0.45% |
12,995
+359
| +3% | +USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9076 M
| USD 4.35 M | 0.44% |
109,535
+343
| +0.3% | +USD 13.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 4.31 M | 0.43% |
11,993
+947
| +9% | +USD 346 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 3.74 M | 0.38% |
36,938
+289
| +0.8% | +USD 29.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 3.31 M | 0.33% |
13,302
+1,559
| +13% | +USD 396 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de SJS Investment Consulting en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SJS Investment Consulting mantenía 3,366 posiciones por un valor de USD 993 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
SJS Investment Consulting destinó USD 79.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 1,828 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Grayscale Solana Staking ETF: 27,473 acciones con un valor de USD 244 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de SJS Investment Consulting en T3 2026 fue Grayscale Solana Staking ETF: 27,473 acciones por un valor de USD 244 k.
- SJS Investment Consulting fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de SJS Investment Consulting durante T3 2026 fue en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- SJS Investment Consulting cerró por completo su posición en Harrow en T3 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de SJS Investment Consulting representan 72% de su cartera de USD 993 M en T3 2026.
- SJS Investment Consulting abrió 482 posiciones nuevas y cerró 135 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SJS Investment Consulting aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 993 M.
Según el Informe 13F de SJS Investment Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.