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SWP
Significant Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.4 M
Rotación
12.4%
Rendimiento estimado a 1 año
9.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.99%
Posición
121
Nuevas
10
Aumentadas
83
Reducidas
16
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 653 k |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 608 k |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 587 k |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 581 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 637 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 611 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 592 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 391 k |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 213 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Finanzas | 20.08% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.99% |
| 4 | Atención médica | 6.07% |
| 5 | Energía | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 7.94 M | 8.6% |
133,953
+10,346
| +8% | +USD 581 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.75 M | 4.06% |
7,486
+1,359
| +22% | +USD 653 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.81 M | 3.04% |
45,672
+10,247
| +29% | +USD 608 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 2.57 M | 2.78% |
31,090
+3,820
| +14% | +USD 303 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.22 M | 2.4% |
2,969
+87
| +3% | +USD 63.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 2.15 M | 2.33% |
12,032
+27
| +0.2% | +USD 4.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.14 M | 2.31% |
8,485
+172
| +2% | +USD 37 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 1.99 M | 2.16% |
108,187
+1,937
| +2% | +USD 34.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 995 M
| USD 1.99 M | 2.16% |
90,151
+1,362
| +2% | +USD 29.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 1.99 M | 2.16% |
126,219
+1,083
| +0.9% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 488 M
| USD 1.98 M | 2.14% |
147,758
+2,577
| +2% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 1.96 M | 2.12% |
17,573
-34
| -0.2% | -USD 4.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1057 M
| USD 1.95 M | 2.11% |
26,624
+414
| +2% | +USD 31.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.94 M | 2.11% |
8,902
+173
| +2% | +USD 34.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 1.89 M | 2.05% |
180,330
+3,168
| +2% | +USD 34.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 983 M
| USD 1.87 M | 2.03% |
197,283
+3,190
| +2% | +USD 29.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
FLEX LNG
FLNG
USD 1527 M
| USD 1.86 M | 2.02% |
66,418
+212
| +0.3% | +USD 6.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
RiverNorth Capital and Income Fund
RSF
USD 49 M
| USD 1.81 M | 1.96% |
123,933
+3,028
| +3% | +USD 44.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 1.76 M | 1.9% |
160,924
+2,748
| +2% | +USD 30.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 715 M
| USD 1.73 M | 1.88% |
164,757
+2,451
| +2% | +USD 27.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 407 M
| USD 1.62 M | 1.75% |
143,556
+2,407
| +2% | +USD 27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.38 M | 1.49% |
1,874
+95
| +5% | +USD 65.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 1.34 M | 1.45% |
5,921
+55
| +0.9% | +USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Arbor Realty Trust
ABR
USD 502 M
| USD 1.25 M | 1.36% |
231,033
+4,917
| +2% | +USD 32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Fidus Investment
FDUS
USD 755 M
| USD 1.24 M | 1.34% |
64,831
+1,185
| +2% | +USD 22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SAM
DCA
DCM
JBL
HI
GBA
GSC
AI
Revisión del portafolio de Significant Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Significant Wealth Partners mantenía 121 posiciones por un valor de USD 92.4 M, un aumento de 14% frente a los USD 81.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Significant Wealth Partners destinó USD 3.29 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 12,658 acciones con un valor de USD 523 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 611 k.
- La mayor compra de Significant Wealth Partners en T2 2026 fue Devon Energy: 12,658 acciones por un valor de USD 523 k.
- Significant Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 653 k.
- La mayor reducción de Significant Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 611 k.
- Significant Wealth Partners cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 637 k.
- Las diez principales posiciones de Significant Wealth Partners representan 32% de su cartera de USD 92.4 M en T2 2026.
- Significant Wealth Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Significant Wealth Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 92.4 M.
Según el Informe 13F de Significant Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.