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SWA
Sightline Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.92%
Posición
96
Nuevas
6
Aumentadas
64
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 746 k |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+USD 545 k |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 464 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 352 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.92% |
| 2 | Tecnología | 1.7% |
| 3 | Bienes raíces | 1.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
8,257
+1,515
| +22% | +USD 48.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
77
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 258 k | 0.09% |
788
+13
| +2% | +USD 4.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
4,472
+140
| +3% | +USD 7.45 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 252 k | 0.09% |
680
+3
| +0.4% | +USD 1.07 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
2,336
+23
| +1% | +USD 2.31 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 234 k | 0.09% |
2,341
-14
| -0.6% | -USD 1.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 227 k | 0.08% |
4,022
+24
| +0.6% | +USD 1.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 834 M
| USD 227 k | 0.08% |
15,850
+117
| +0.7% | +USD 1.67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 601 M
| USD 227 k | 0.08% |
2,008
+4
| +0.2% | +USD 482 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+520
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 217 k | 0.08% |
18,486
+3,329
| +22% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+438
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
| USD 213 k | 0.08% |
16,817
+3,071
| +22% | +USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
+1,396
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
+485
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
USD 111 M
| USD 140 k | 0.05% |
14,842
+77
| +0.5% | +USD 718 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
VFL
92
Dejó de cotizar
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| USD 124 k | 0.05% |
11,922
+131
| +1% | +USD 1.33 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 122 k | 0.04% |
13,249
+76
| +0.6% | +USD 694 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
94
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| – | – |
-5,113
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| – | – |
-3,837
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| – | – |
-1,511
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
LP
PWM
MEPT
AAM
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MMM
KC
MFP
Revisión del portafolio de Sightline Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sightline Wealth Advisors mantenía 96 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 16% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Sightline Wealth Advisors destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 376 acciones con un valor de USD 434 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 746 k.
- La mayor compra de Sightline Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 376 acciones por un valor de USD 434 k.
- Sightline Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Sightline Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 746 k.
- Sightline Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Sightline Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- Sightline Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sightline Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Sightline Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.